Федеральные новости

ЛОКО-Банк успешно размещает выпуск Еврооблигаций

24 июля 2007г. ЛОКО-Банк успешно разместил выпуск Еврооблигаций в объеме 3 млрд. рублей, тем самым, упрочив свою репутацию на международном рынке капиталов.

Ставка купона составила 10,5% годовых, срок обращения бумаг - 2 года. Организаторами выпуска выступили Renaissance Capital и Standard Bank Plc. Еврооблигации размещены на Лондонской фондовой бирже, эмитентом выступила компания LOCKO Finance p.l.c., Ирландия.

В выпуске приняли участие 27 инвесторов, в том числе управляющие компании (48%), банки (34%), хеджевые фонды (12%), индивидуальные инвесторы и частные банки (6%). Географическое распределение книги: 40% пришлось на долю инвесторов из Великобритании, 13% - из Швейцарии; 22% - инвесторы из России, Нидерланды - 9%, Германия - 6%, американские оффшоры - 10%.

По мнению Заместителя Председателя Правления ЛОКО-Банка Михаила Павлова выпуск еврооблигаций прошел успешно несмотря на негативную конъюнктуру рынка.

Комментарии организаторов выпуска бизнес-журналу Euroweek:

«Зачастую российские банки имеют схожие конкурентные преимущества в глазах инвесторов; в ЛОКО-Банке инвесторов, прежде всего, привлекает участие IFC в капитале Банка.

При начальном прогнозе по сумме сделки в 2-3 млрд. рублей в результате подписка составила 3,4млрд. руб.; все заявки были высшего качества – мы рассматривали возможность ограничения книги, но инвесторы настаивали на сохранении своих заявок. К чести ЛОКО-Банка следует отметить, что руководство было объективным в прогнозах размера выпуска и ценовых параметров. Многие другие заемщики были вынуждены перенести свои сделки, но транзакция ЛОКО-Банка состоялась именно вследствие объективной и разумной оценки.»